داستان انیمیشن در مورد یک دختر بچه 13 ساله عجیب و غریب به نام "می لی" است که دوران نوجوانی متفاوتی را پشت سر میگذارد. می لی هر زمان که بیش از حد هیجان زده شود یا تحت فشار قرار بگیرد، به یک پاندای قرمز غول پیکر تبدیل شده و ...

جو یک معلم موسیقی است که زندگی هیچوقت بر وفق مرادش نبوده است. او به موسیقی جاز علاقه ی زیادی دارد و در نواختن نیز مهارت دارد. او به دنیایی دیگر سفر کرده تا به یک نفر کمک کند که علاقه ی واقعی اش را پیدا کند و بعد از این اتفاق متوجه می شود که داشتن روح به چه معناست.